Jedanaestogodišnji Michi od smrti majke živi u sirotištu. Oca nikad nije upoznao, ali nakon što pronađe izgubljena pisma svoje majke, donosi čvrstu odluku da pronađe Toma. Internet pretraga dovodi Michija na očev prag, te mu ostavlja poruku. Nakon što mu kažu da Tom u to doba obično ide na veslanje, Michi odlazi do rijeke, ali uzbuđenje koje je osjećao ubrzo prerasta u šok nakon što shvati da je Tom visok poput njega i nikako ne odgovara slici oca koju je zamislio. Michi brže-bolje trči do Tomova doma kako bi uzeo poruku koju mu je ostavio, ali otkriva da je zakasnio. Međutim, kada Tom ipak dođe da ga potraži njihovi će se životi neočekivano promijeniti.